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Jueves, enero 17 de 2019

Ministerio de Hacienda informa su plan de colocación de bonos a realizarse en 2019

El Ministerio de Hacienda informa que, durante el año 2019, el Fisco colocará bonos de Tesorería por un monto máximo equivalente a US$8.700 millones, aproximadamente. Las emisiones son consistentes con la autorización otorgada por la Ley de Presupuestos para el año 2019.

En relación a la colocación de bonos de Tesorería en moneda local durante 2019, se contempla la emisión de bonos en pesos y Unidades de Fomento hasta por un monto total de US$7.200 millones. Siguiendo con el plan de incrementar la liquidez y profundidad en el mercado local de renta fija, se continuarán potenciando las referencias con vencimientos en los años 2023 y 2030, tanto en pesos como en UF, mediante reaperturas de los papeles creados en el año 2018. Asimismo, y con el fin de establecer una nueva referencia en torno a 30 años en ambas curvas de referencia en moneda local, se emitirán dos nuevos bonos con vencimiento en 2050.

Los montos a emitir para cada uno de los bonos son los siguientes:

  • Bonos en pesos con vencimiento en 2023, hasta por $555.000 millones (Reapertura).
  • Bonos en pesos con vencimiento en 2030, hasta por $975.000 millones (Reapertura).
  • Bonos en pesos con vencimiento en 2050, hasta por $1.180.000 millones (Nueva Emisión).
  • Bonos en UF con vencimiento en 2023, hasta por UF 21.400.000 (Reapertura).
  • Bonos en UF con vencimiento en 2030, hasta por UF 27.700.000 (Reapertura).
  • Bonos en UF con vencimiento en 2050, hasta por UF 34.300.000 (Nueva Emisión). 

De esta manera, el programa de emisiones en moneda local contempla un monto total aproximado de US$7.200 millones, de los cuales US$5.700 millones aproximadamente se subastarán a través del SOMA del Banco Central de Chile, actuando en su calidad de Agente Fiscal, en las fechas establecidas en el siguiente calendario, el cual se encuentra también disponible en el sitio web del Ministerio de Hacienda, en la sección “Oficina de la Deuda Pública” (http://www.hacienda.cl/oficina-de-la-deuda-publica/colocaciones-bcch-soma/calendario-de-licitaciones.html):

TOTAL 275.000 555.000 830.000 21.400 27.700 27.500
 Fecha de operación  Bonos en pesos Bonos en UF
Millones de PesosMiles de UF

BTP-2023

BTP-2030 BTP-2050BTU-2023BTU-2030BTU-2050
24-ene-19 140.000 230.000 6.900 6.900
13-mar-19 140.000 7.100
20-mar-19 230.000 6.800
17-abr-19 240.000
24-abr-19 135.000 7.100
29-may-19 140.000 6.900
24-jul-19 135.000 7.000
21-ago-19 140.000 6.900 6.800
16-oct-19 130.000 7.200 7.000

Continuando con los esfuerzos del Ministerio de Hacienda por apoyar el desarrollo del mercado de renta fija local, se contempla además la colocación de bonos en moneda local por aproximadamente US$1.500 millones mediante la modalidad de construcción de libro (book-building), en operaciones que serán debidamente informadas antes de su ejecución.

Finalmente, sujeto a condiciones de mercado, se planifica realizar durante 2019 una emisión en moneda extranjera por hasta el equivalente a US$1.500 millones, la cual también será debidamente informada antes de su ejecución.

Todos estos antecedentes podrían estar sujetos a modificaciones en caso que hubiese cambios significativos en las condiciones de mercado y/o en las necesidades de financiamiento del gobierno. Si ello ocurriera, se informará oportunamente.

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