El Ministerio de Hacienda informa que hoy, martes 5 de mayo, emitió bonos de Tesorería en euros y dólares en mercados internacionales por un total equivalente a US$2.000 millones. Las operaciones contemplaron la emisión de bonos en dólares por US$1.458 millones y bonos en euros por €500 millones (equivalente a US$542 millones). El monto emitido hoy se encuentra dentro de lo autorizado por ley para el año 2020, y contribuirá al financiamiento del presupuesto de la Nación y a la realización del Plan Económico de Emergencia.

Las operaciones ejecutadas confirman que la República de Chile cuenta con amplio acceso a financiamiento en los mercados internacionales en términos favorables y competitivos, a pesar de la volatilidad reciente asociada a la expansión global del COVID-19.

En relación a la emisión de bonos en dólares, se informa que se emitió un nuevo bono con vencimiento al año 2031 por US$1.458 millones, a una tasa de 2,454%, equivalente a 180 puntos base por encima de la tasa de referencia. Se destaca que este spread es el más bajo para emisiones soberanas obtenido entre economías emergentes desde el 1 de marzo de 2020. Además, la demanda alcanzó un máximo histórico de US$8.240 millones, 5,7 veces lo adjudicado, proveniente de más de 250 inversionistas de distintos tipos de instituciones distribuidos en diversas regiones del mundo.

En relación a la emisión de bonos en euros, se informa que ésta consideró la reapertura del bono en euros con vencimiento en el año 2025 por €500 millones a una tasa de 1,165%, equivalente a 150 puntos base por encima de la tasa de referencia. La demanda alcanzó un máximo de €3.500 millones, 7 veces lo adjudicado, proveniente de más de 190 inversionistas de distintos tipos de instituciones distribuidos en diversas regiones del mundo. De hecho, esta es la única emisión desde el 1 de marzo de 2020 de bonos soberanos denominados en euros de un país que no pertenece al continente europeo.

Los resultados de ambas operaciones realizadas hoy reflejan las acciones que ha venido realizando el Ministerio de Hacienda para diversificar sus fuentes de financiamiento en mercados internacionales, tanto en euros como en dólares, y, por otra parte, la confianza de los inversionistas en el desempeño de la economía chilena y la solvencia de sus cuentas fiscales.

Considerando las emisiones realizadas hoy, a la fecha se han emitido bonos que contemplan nuevo endeudamiento en el mercado externo por el equivalente a US$5.252 millones. Estas emisiones completan lo planificado a emitir en moneda externa durante el año 2020, y se enmarcan en el margen de endeudamiento anual de US$13.000 millones autorizado por ley.

Las emisiones se llevaron a cabo por el equipo del Ministerio de Hacienda, los bancos underwriters (Scotiabank, Citi e Itaú) y la asesoría legal del estudio internacional de abogados Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton, y del estudio local Morales y Besa.

Los recursos en moneda extranjera obtenidos de las colocaciones de los bonos emitidos en mercados internacionales serán eventualmente vendidos en el mercado cambiario local a través de la modalidad de subastas implementada recientemente, de acuerdo a las necesidades de financiamiento de la caja fiscal.