La exitosa emisión de dos Bonos Globales de Deuda por un monto total equivalente a US$ 1.520 millones, lograda por la República de Chile el pasado 29 de julio, fue distinguida por LatinFinance con el premio “Mejor Emisor Soberano” y “Mejor Bono Soberano” 2010.

En su primera edición de 2011, la prestigiosa revista financiera estadounidense dio a conocer los ganadores a su tradicional reconocimiento a las “Transacciones del Año”. En la publicación, LatinFinance destacó que fue “particularmente desafiante” la elección, ya que “la mayoría de las categorías tiene más de un candidato fuerte”.

Sin embargo, “y a través de un intenso proceso de evaluación”, la publicación eligió a sus ganadores, destacando que 2010 “marca el regreso de Chile como emisor de deuda”.

La reconocida operación financiera realizada por el Gobierno de Chile se materializó en 2010 en Nueva York, Estados Unidos, y fue encabezada por el ministro de Hacienda, Felipe Larraín; el coordinador de Finanzas Internacionales de esta cartera, Ignacio Briones, y representantes de los bancos colocadores y de los estudios de abogados que asesoraron, tanto en Santiago como en EE.UU., al Gobierno de Chile y a los bancos colocadores.

En la oportunidad se emitieron dos Bonos Globales de Deuda, a 10 años plazo, con vencimiento el 5 de agosto de 2020.

El primero de los bonos, denominado en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, fue por US$ 1.000 millones, cuya tasa de colocación fue de 90 puntos base sobre la tasa del bono del Tesoro de EE.UU.

El segundo, denominado en pesos chilenos, fue por un monto equivalente a US$ 520 millones y obtuvo una tasa de 5,5%. Esta emisión fue la primera en pesos colocada por la República de Chile en el extranjero.

NOTA: Para la entrega del reconocimiento LatinFinance consideró las transacciones realizadas a nivel mundial desde el 1 de octubre de 2009 hasta el 15 de septiembre de 2010.